2008-05-14
- Les actionnaires de EDS recevront 25 $ par action
- La transaction devrait plus que doubler les revenus de services de HP et faire de cette dernière la plus grande entreprise technologique au monde.
PALO ALTO, Californie et PLANO, Texas, 13 mai 2008
HP et EDS ont annoncé aujourd’hui la signature d’une entente selon laquelle HP achètera EDS au prix de 25 $ par action, soit une valeur d’entreprise d’environ 13,9 milliards de dollars. Les termes de la transaction ont été unanimement approuvés par les conseils d’administration de HP et de EDS.
La transaction, qui devrait être finalisée dans la deuxième moitié de l’année civile 2008, fera plus que doubler les revenus de services de HP; ces revenus se sont élevés à 16,6 milliards de dollars au cours de l’exercice 2007. À la fin de l’exercice 2007, les agences de services collectifs des deux entreprises ont généré des revenus annuels de plus de 38 milliards de dollars en employant 210 000 personnes dans plus de 80 pays.
HP veut mettre sur pied un nouveau groupe commercial qui s’appellera EDS – une entreprise HP qui sera basée dans les bureaux administratifs actuels de EDS à Plano, au Texas. HP prévoit que Ronald A. Rittenmeyer, président-directeur général de EDS et de son conseil d’administration, continuera de diriger l’entreprise après la finalisation de l’entente; M. Rittenmeyer se joindra au conseil exécutif de HP et relèvera de Mark Hurd, président et chef de la direction.
HP prévoit que la transaction sera relutive aux gains non définis par les normes comptables de l’exercice 2009 et relutive aux gains définis par les normes comptables de l’exercice 2010. Nous nous attendons à ce que la fusion crée une synergie importante.
«La nouvelle entité créée par la fusion de HP et EDS dominera les services technologiques dans le monde entier, a affirmé Mark Hurd. Ensemble, nous serons des partenaires d’affaires plus forts, et nous serons en mesure d’offrir à nos clients la gamme de produits et services la plus vaste et la plus concurrentielle de l’industrie. Plus que jamais, nous nous engageons à soutenir nos clients dans la gestion et la transformation de leurs technologies pour obtenir de meilleurs résultats d’affaires.»
«C’est d’abord une transaction exceptionnelle pour nos actionnaires, a ajouté Ronald Rittenmeyer, qui offre une prime d’une valeur sans précédent à l’émission de nos actions. C’est aussi une transaction très avantageuse pour nos clients, car la fusion de nos deux entreprises internationales et des compétences de nos employés favorisera l’innovation et améliorera la valeur des services dans une vaste gamme d’industries. Par ailleurs, notre coalition Agility Alliance en sera considérablement renforcée.»
En acquérant EDS, HP se rapproche de son objectif, qui est de consolider ses offres de services. Voici les offres de service fournies par les entreprises fusionnées : L’impartition des technologies d’affaires, incluant les services de centre de données, les services en milieu de travail, les services réseau et la sécurité gérée; l’impartition des processus d’affaires, incluant les demandes de remboursement de frais médicaux, les processus financiers, les ressources humaines et la gestion des relations avec la clientèle; les applications, incluant le développement, la modernisation et la gestion; les services-conseils et l’intégration, et les services technologiques. La fusion permettra aux deux entreprises d’étendre leur expérience et d’offrir des solutions aux clients dans les secteurs du gouvernement, des soins de santé, des industries manufacturières, des services financiers, de l’énergie, des transports, des communications et des industries de vente au détail et de consommation.
Conformément aux termes de l’entente, les actionnaires de EDS recevront 25 $ pour chaque action EDS détenue à la finalisation de la fusion. L’acquisition est soumise aux conditions de finalisation habituelles, incluant les approbations réglementaires nationales et internationales et l’approbation des actionnaires de EDS.
Émissions Web audio
Ce matin, HP et EDS ont animé conjointement deux émissions Web audio, l’une avec les investisseurs et l’autre avec les médias, pour discuter de l’acquisition de EDS par HP.
Émission Web audio pour les analystes financiers et les actionnaires : 8 h (heure de l’Est) / 5 h (heure du Pacifique), animée par Mark Hurd et Ronald Rittenmeyer, à www.hp.com/investor/hpedswebcast.
Émission Web audio pour les médias : 9 h (heure de l’Est) / 6 h (heure du Pacifique), animée par Mark Hurd et Ronald Rittenmeyer, à www.hp.com/go/HPtoacquireEDS.
À propos de EDS
EDS (NYSE : EDS) est une entreprise technologique internationale qui offre des solutions d’affaires à ses clients. EDS a fondé le secteur d’impartition des technologies de l’information il y a plus de 45 ans. Aujourd’hui, EDS offre une gamme étendue de services d’impartition des technologies de l’information et des processus opérationnels aux clients dans les industries manufacturières, les services financiers, les soins de santé, les communications, l’énergie, le transport, les industries de vente au détail et de consommation et les gouvernements dans le monde entier. Pour plus de renseignements, visitez le site eds.com 
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.À propos de HP
HP se concentre sur la simplification des expériences relatives à la technologie pour tous ses clients, des particuliers aux grandes entreprises. Avec une gamme de produits couvrant les domaines de l’impression, de l’informatique personnelle, des logiciels, des services et de l’infrastructure technologique, HP est l’une des plus importantes entreprises technologiques au monde, avec un chiffre d’affaires totalisant 107,7 milliards de dollars pour l’exercice terminé le 31 janvier 2008. Pour plus de renseignements à propos de HP (NYSE : HPQ), visitez le site www.hp.com.
Note aux éditeurs : D’autres nouvelles de HP, y compris des liens vers des flux RSS, sont disponibles sur le site www.hp.com/hpinfo/newsroom/.
Où trouver de l’information supplémentaire
EDS veut déposer auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire et une circulaire de sollicitation de procurations définitive, ainsi que d’autres documents pertinents relatifs à la fusion. La circulaire de sollicitation de procurations définitive sera envoyée ou remise aux actionnaires de EDS. Avant de voter ou de prendre des décisions relativement à la fusion, les investisseurs et les actionnaires de EDS sont priés de lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations ainsi que les autres documents pertinents, car ils contiennent des renseignements importants sur la fusion. La circulaire de sollicitation de procurations, les documents pertinents, ainsi que les autres documents déposés par EDS auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, seront accessibles sans frais sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis à www.sec.gov. Les investisseurs et les actionnaires peuvent aussi se procurer des exemplaires gratuits des documents déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis en allant sur la page des relations des investisseurs de EDS sur le site Web de l’entreprise à www.eds.com, ou en envoyant une demande à EDS à 5400 Legacy Drive, Plano, TX 75024 -- A/S : Investor Relations.
Participants à la sollicitation
EDS, HP et leurs directeurs et cadres de direction respectifs peuvent être mis à contribution dans la sollicitation de procurations déposée par les actionnaires de EDS relativement à la fusion. L’information sur les directeurs et les cadres de direction de HP se trouve dans l’annexe 14A de la circulaire de sollicitation de procurations de HP, déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis le 29 janvier 2008, et dans le rapport annuel de HP sur le formulaire 10-K déposé le 18 décembre 2007. L’information sur les directeurs et les cadres de direction de EDS se trouve dans l’annexe 14A de la circulaire de sollicitation de procurations de EDS, déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis le 4 mars 2008, et dans le rapport annuel de EDS sur le formulaire 10-K déposé le 27 février 2008. D’autres renseignements concernant les intérêts des participants dans la sollicitation de procurations relativement à la fusion seront inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations que EDS compte déposer auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.
Énoncés prospectifs
Ce document contient des énoncés prospectifs soumis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Si ces risques ou incertitudes se concrétisent ou si ces hypothèses sont infirmées, cela pourrait entraîner un écart considérable entre les résultats réels de HP et de ses filiales consolidées et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés. Tous les énoncés autres que les énoncés de nature rétrospective peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, y compris les avantages escomptés et les coûts de la transaction; les plans de gestion relatifs à la transaction; la date prévue de la finalisation de la transaction; la capacité de finaliser la transaction compte tenu des différentes conditions de finalisation, incluant les conditions relatives aux approbations réglementaires; les énoncés des plans, des stratégies et des objectifs de la direction en vue des opérations futures, incluant l’exécution des plans d’intégration; les énoncés des plans relatifs au développement prévu, des attentes ou des déclarations de principes et des hypothèses sous-jacentes à ce qui précède. Les risques, les incertitudes et les hypothèses comprennent la possibilité que les avantages escomptés ne se matérialisent pas comme prévu; que la transaction ne soit pas finalisée en temps opportun, si elle est finalisée; qu’avant la finalisation de la transaction, EDS ne donne pas le rendement prévu en raison des incertitudes liées à la transaction ou à d’autres facteurs; que les parties soient incapables de mettre en place des stratégies d’intégration efficaces, ainsi que d’autres risques décrits dans les rapports que HP et EDS déposent auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, y compris, sans s’y limiter, le rapport annuel de HP sur le formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 31 octobre 2007 et tout rapport subséquent, dans le rapport trimestriel de HP sur le formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice se terminant le 31 janvier 2008, dans le rapport annuel de EDS sur le formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2007 et dans le rapport trimestriel de EDS sur le formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice se terminant le 31 mars 2008. HP et EDS n’assument aucune obligation et n’ont pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs.