PALO ALTO, Californie, et PLANO, Texas, le 13 mai 2008 – HP et EDS annoncent aujourd’hui la signature d’un accord définitif de rachat par HP de la société EDS à hauteur de 25 dollars par action, soit un montant total d’environ 13,9 milliards de dollars. Les conditions de cette transaction ont été approuvées à l’unanimité par les Conseils d’administration d’HP et EDS.
La transaction, dont la clôture est prévue pour le deuxième semestre de l’année civile 2008, devrait plus que doubler le chiffre d’affaires généré par les services HP qui s’élevait à 16,6 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2007. A la clôture de l’exercice 2007, les chiffres d’affaires annuels attribuables aux activités de services collectifs de chacune des deux sociétés s’établissaient à plus de 38 milliards de dollars et les sociétés employaient 210 000 personnes dans plus de 80 pays différents.
HP souhaite créer un nouveau « business group » sous la dénomination EDS – une société du groupe HP - qui sera basé à Plano (Texas), au siège actuel d’EDS. HP prévoit, à la fin des négociations, de conserver à la tête d’EDS son actuel P-DG, Ronald A. Rittenmeyer, qui rejoindra le Conseil exécutif d’HP et sera rattaché à Mark Hurd, P-DG d’HP.
HP estime que la transaction sera cumulée aux bénéfices non-GAAP de l’exercice 2009 et aux bénéfices GAAP de l’exercice 2010. D’importantes synergies sont attendues du fait de cette union.
« Le rapprochement d’HP et d’EDS donnera naissance à un grand nom des services informatiques à l’échelle mondiale », explique Mark Hurd. « Ensemble, nous formerons un partenaire commercial plus fort, proposant à nos clients la gamme de produits et de services la plus vaste et la plus compétitive du secteur. Ceci vient renforcer notre engagement à soutenir nos clients dans la gestion et la transformation de leur technologie pour obtenir de meilleurs résultats. »
Ronald A. Rittenmeyer explique : « il s’agit avant tout pour nos actionnaires d’une importante transaction productrice de valeur, sous la forme d’une prime importante sur la valeur de nos actions. Elle est également avantageuse pour notre clientèle car l’union de nos deux sociétés internationales et les compétences collectives de nos employés permettront d’innover davantage et augmenter notre proposition de valeur dans un grand nombre de secteurs d’activité. En outre, notre ‘Alliance Agilité’ s’en verra considérablement renforcée. »
L’acquisition d’EDS sert l’objectif annoncé par HP de renforcer son activité dans le domaine des services informatiques.
A elles deux, les sociétés proposent les services spécifiques suivants : l’externalisation informatique –outsourcing- (y compris les services de centre de données, les outils de travail et de mise en réseau ainsi que la sécurité des systèmes informatiques), l’externalisation des processus d’entreprise (notamment les demandes de remboursement de soins médicaux, le traitement des opérations financières, l’externalisation des RH et de la GRC), les applications (y compris le développement, la modernisation et la gestion), un service de Conseil et Intégration et des services liés aux technologies.
Cette union permettra d’élargir le champ d’action du groupe en offrant des solutions à de nouveaux clients dans les domaines des pouvoirs publics, de la santé, de l’industrie, des services financiers, de l’énergie, du transport, des communications, des biens de consommation et de la distribution.
Selon les termes de l’accord, les actionnaires d’EDS recevront 25 dollars pour chaque action détenue dans le capital d’EDS à la clôture de la fusion. L’acquisition est soumise aux conditions habituelles de clôture, notamment l’obtention des approbations réglementaires nationales et étrangères ainsi que l’approbation des actionnaires d’EDS.
A propos d’EDS
EDS (NYSE : EDS) est une société internationale de services technologiques de premier plan proposant des solutions d’entreprise à sa clientèle. Il y a plus de 45 ans de cela, EDS fondait le service d’externalisation informatique. La société propose aujourd’hui à ses clients un large portefeuille de services d’externalisation des processus d’entreprises et informatiques dans les secteurs de la fabrication, des services financiers, de la santé, des communications, de l’énergie, du transport, de la consommation et de la distribution mais également aux gouvernements du monde entier. Pour un complément d’information, veuillez consulter l’adresse : www.eds.com.
A propos d'HP
La mission principale d'HP est de simplifier l'expérience technologique de ses clients, allant du grand public au monde de l’entreprise, PME et grandes entreprises. Avec un portfolio large s’étendant de l'impression aux systèmes personnels, en passant par les solutions logicielles et d'infrastructure ainsi que les services informatiques, HP est l’un des groupes informatiques les plus importants au niveau mondial avec un chiffre d’affaires de 107,7 milliards de dollars pour les quatre derniers trimestres fiscaux clos au 31 janvier 2008. Pour plus d'informations sur HP (NYSE, Nasdaq: HPQ), merci de cliquer sur le lien suivant : www.hp.com
Note aux rédacteurs : Pour en savoir plus sur HP et obtenir des liens vers des flux RSS, veuillez consulter le site www.hp.com/hpinfo/newsroom/.
Renseignements complémentaires
EDS prévoit de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) une circulaire d’information préliminaire et une circulaire d’information définitive ainsi que d’autres documents correspondants relatifs à la fusion. La circulaire d’information définitive sera transmise ou remise aux actionnaires d’EDS. Avant de procéder à quelque décision d’investissement ou de vote que ce soit concernant la fusion, les investisseurs et actionnaires d’EDS sont priés de prendre connaissance de la circulaire d’information et des autres documents correspondants dès leur mise à disposition car ils contiennent des informations importantes au sujet de la fusion. La circulaire d’information et les autres documents correspondants (dès leur mise à disposition), ainsi que tous autres documents déposés par EDS auprès de la SEC, sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Commission : www.sec.gov. En outre, les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires gratuits des documents déposés auprès de la SEC en se rendant à la page Relations investisseurs du site d’EDS (www.eds.com) ou en adressant leur demande à EDS à l’adresse suivante : 5400 Legacy Drive, Plano, TX 75024 – à l’attention du service Relations investisseurs.
Participants à l’appel
EDS et HP, ainsi que leurs directeurs et dirigeants respectifs pourront être considérés comme participants à l’appel de procurations émis par les actionnaires d’EDS au sujet de la fusion. Les informations concernant les directeurs et dirigeants de HP figurent dans la circulaire d’information d’HP à l’annexe 14A déposée auprès de la SEC le 29 janvier 2008 et dans le rapport annuel d’HP sur le Formulaire 10-K déposé le 18 décembre 2007. Les informations concernant les directeurs et dirigeants d’EDS figurent dans la circulaire d’information d’EDS à l’annexe 14A déposée auprès de la SEC le 4 mars 2008 et dans le rapport annuel d’EDS sur le Formulaire 10-K déposé le 27 février 2008. Des informations complémentaires concernant les intérêts des participants à l’appel de procurations relatif à la fusion figureront dans la circulaire d’information qu’EDS prévoit de déposer auprès de la SEC.
Déclarations prévisionnelles
Ce document contient des déclarations prévisionnelles qui comportent une part de risques, d’incertitudes et d’hypothèses. Dans le cas où de tels risques ou incertitudes viendraient à se concrétiser ou dans le cas où de telles hypothèses s’avèreraient incorrectes, les résultats réels d’HP et de ses filiales consolidées pourraient différer de ceux présentés de manière expresse ou implicite dans ces déclarations prévisionnelles. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations qui peuvent être considérées comme prévisionnelles, y compris les avantages et coûts prévisionnels de la transaction, les plans de gestion relatifs à la transaction, le calendrier prévisionnel de l’exécution de la transaction, la capacité à mener à bien la transaction au regard des diverses conditions de clôture (dont les conditions relatives aux approbations réglementaires), toutes déclarations de plans, de stratégies et d’objectifs de gestion pour des opérations à venir (y compris l’exécution des plans d’intégration), toutes déclarations d’anticipation ou de principes et toutes déclarations d’hypothèses à l’origine de l’une quelconque des dispositions qui précèdent. Parmi les risques, incertitudes et hypothèses figurent l’éventualité d’une non concrétisation des avantages attendus, d’une non conclusion de la transaction en temps opportun, voire son annulation pure et simple, la possibilité pour l’activité d’EDS, avant l’exécution de la transaction, de ne pas enregistrer les résultats escomptés en raison d’une incertitude liée à la transaction ou d’autres facteurs, la possibilité pour les parties de ne pas réussir à mettre en œuvre les stratégies d’intégration et d’autres risques décrits dans les rapports déposés par HP et EDS auprès de la SEC, notamment les risques décrits dans le rapport annuel d’HP sur le Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 octobre 2007, le rapport trimestriel sur le Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice clos le 31 janvier 2008, le rapport annuel de EDS sur le Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 et le rapport trimestriel sur le Formulaire 10-Q pour le trimestre d’exercice clos le 31 mars 2008. HP et EDS ne sont pas tenus et n’ont nullement l’intention de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.
Contacts presse
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